1.) 從環球市場篩選適宜客戶的投資週期和投資工具:
– 企業債券
– 市政債券
– 政府債券
– 上市公司股票
– 可換股債券
2.) 從以下條件挑選投資觀察清單:
– 行業前景維持在穩定或增長狀態
– 財務穩健
– 市場估值被低估
– 具有行業/地區性優勢
– 具有良好記錄的管理層
– 現金流可預測性強
– 資產收益率高
– 週期性影響低
– 貨幣風險低
– 高信用評級
3.) 從以下目標為本建立投資組合:
– 資本保全
– 平衡風險與回報
– 投資組合多元化
– 利率風險最小化
4.) 持續監控投資組合及作出組合調整:
– 財務分析
– 行業分析
– 分散投資
–複合回報/總回報最佳化
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